失衡的道德线，乐信罪恶背后的真相，刑满出狱的莱奥决定向丹尼斯展开不顾一切的复仇。

年术体下落不明。冷洛锋是铃兰书院的学生，系长铃兰书院是专门为朝廷输送文武人才的学院，冷洛锋武功高强，在书院中亦是佼佼者

进行吴越同舟兽拳合体，成新变成激临巨人，大战一触即发。模样阿将和香港国际警察美女侦缉探员刘芳一同陷入阴谋之中。杨先生与他的美艳女秘书米兰达，乐信利用集合科学力量的机械身体，使出终极拳法「铭功夫」。

在香港夜景之下，年术体实现激+临的华丽汇演。面对最强的敌人，系长激兽拳和临兽拳合力迎战。

大富豪杨先生集合了世界各国的格斗家，成新举行一个名为「乾坤一掷武术大会」的比武大赛。

为了挑战最强的敌人，模样激兽拳和临兽拳终于合体了。最终军民协力，乐信重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

1597年的朝鲜王朝危机四伏，年术体朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。危急关头，系长李舜臣力排众议，决定率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。

决战开始，成新李舜臣身先士卒，成新死守血岛，击溃海贼王好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，模样频频发生多起惨案，村民人心惶惶。